Дима Васильев, будущее которого должно было быть связано с захватывающими и высокопрофильными заданиями за границей, неожиданно оказывается в Ленинграде из-за незначительного проступка. На новом месте его жизнь превращается в рутинную слежку за иностранцами, что вызывает у него глубокие сомнения в правильности выбора. Постепенно повседневные задачи начинают казаться не просто работой, а настоящим испытанием, провоцируя размышления о том, что значит быть частью системы, которая управляет судьбами не только простых людей, но и целых наций. Погружаясь в мрачные реалии своего окружения, Дима вынужден пересмотреть свои ценности и цели, задуматься о том, действительно ли он готов служить этой системе.
Параллельно с его судьбой разворачивается и история Паши Иванова, который, несмотря на демобилизацию, оказывается в центре событий благодаря своей храбрости. Одержав победу над бандой грабителей, он получает шанс стать частью КГБ Ленинграда, где его назначают личной охраной влиятельных персон. В это же время Володя Наумов, который только что завершил обучение в КГБ, стремится в Ленинград к своей возлюбленной, оказавшейся на «Ленфильм». Его задача — предотвратить идеологические диверсии и теракты, что становится для него испытанием как с профессиональной, так и с личной стороны. В этом городе судьбы переплетаются, а внутренние конфликты героев обостряются, создавая напряжённую атмосферу, в которой действия каждого могут изменить всё.